Mastering ESG: profesjonalny doradca finansowy w erze zrównoważonego inwestowania

4 dni:
16 godz.
Ostatnia aktualizacja:
Angielski
Polski [automatycznie], Angielski [automatycznie]

Co składa się na jakość szkolenia i jest w cenie?

Badanie potrzeb

Badanie potrzeb

Upewnisz się, że Twoje potrzeby zostaną zrealizowane!

więcej
Wsparcie mailowe

Wsparcie mailowe

Kontakt mailowy z trenerem po szkoleniu, by wspierać Cię, służyć radą

więcej
Czego się nauczysz?

Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje doradcze w zakresie zrównoważonego inwestowania potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy EFPA ESG Expert Advisor.

Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Doradcy EFPA ESG Expert Advisor:

Posiada pogłębioną wiedzę na temat środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów zrównoważonych inwestycji ESG

Potrafi wyjaśnić Klientom złożone zagadnienia klimatyczne, taksonomię i wpływ ryzyk ESG na produkty finansowe

Potrafi identyfikować, dokumentować i analizować preferencje Klienta w zakresie ESG w ramach testu odpowiedniości

Potrafi zarządzać i nadzorować ofertą produktową ESG zgodnie z regulacjami SFDR, MIFID II i wymogami instytucji nadzorczych

Potrafi prowadzić profesjonalny dialog z Klientem i partnerami biznesowymi na temat wpływu inwestycji na klimat, społeczeństwo i ład korporacyjny

Najważniejsza wiedza i umiejętności na zakończenie szkolenia:

Będziesz umiał rozróżniać zakresy emisji gazów cieplarnianych (zakres 1, 2 i 3) oraz śladu węglowego dla produktów i korporacji

Będziesz potrafił wyjaśnić znaczenie odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego i ochrony bioróżnorodności w kontekście ESG

Będziesz rozumiał cele taksonomii UE, zasadę „nie czyń znaczących szkód” (DNSH) i minimalne gwarancje dla działalności gospodarczej

Będziesz umiał wyjaśnić, jak ryzyka klimatyczne wpływają na ryzyko kredytowe i operacyjne banków oraz jak stosować wskaźnik GAR

Będziesz rozumiał, w jaki sposób ESG wpływa na wartość nieruchomości i jakie są kryteria zielonej certyfikacji budynków

Będziesz potrafił stosować klasyfikację produktów finansowych ESG według SFDR (artykuły 6, 8 i 9) oraz rozumieć obowiązki informacyjne

Będziesz znał kryteria oceny funduszy ESG, m.in. PAIs, etykiety, ratingi i wskaźniki zgodności z celami zrównoważonego rozwoju (SDG)

Będziesz potrafił przeprowadzić test odpowiedniości ESG zgodnie z wymaganiami MIFID II i wykorzystać jego wyniki w budowaniu portfela

Będziesz potrafił zarządzać ofertą produktową ESG, uwzględniając zalecenia organów nadzoru

Będziesz potrafił zaprezentować Klientowi portfel inwestycyjny zbudowany w oparciu o strategie SDG i taksonomię UE

Będziesz gotów pełnić rolę eksperta ESG wspierającego Klienta w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji inwestycyjnych

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie polecamy:

Doświadczonym doradcom finansowym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat czynników ESG i praktyk zrównoważonego finansowania. To idealna propozycja dla osób planujących specjalizację w doradztwie ESG lub rozwój kariery w obszarze zrównoważonych finansów.

Posiadaczom Certyfikatu EFPA ESG Advisor®, dla których szkolenie stanowi praktyczną kontynuację rozwoju zawodowego w obszarze zrównoważonego inwestowania ESG. Szczególny nacisk położono na wyzwania klimatyczne, najnowsze regulacje dotyczące taksonomii i raportowania oraz praktyczne aspekty współpracy z klientem.

Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA, którzy chcą w dwóch krokach zdobyć i potwierdzić swoje kompetencje w zakresie zrównoważonych finansów i inwestycji ESG.

Doradcom finansowym współpracującym z klientami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu produktami finansowymi, którzy aspirują do spełnienia standardów EFPA i chcą potwierdzić aktualność swojej wiedzy oraz umiejętności zgodnie z kluczowym trendem rynkowym ESG.

Opis szkolenia

Szkolenie online, w aplikacji MS Teams, z włączonymi kamerami i głośnikami,

Szkolenie w formie interaktywnej prezentacji Trenera z wykorzystaniem materiału w PP, wspartej krótkimi ćwiczeniami, quizami, ankietami oraz komunikacją bezpośrednią na wizji i na czacie,

Szkolenie kończy się testem próbnym przygotowującym do egzaminu certyfikującego na zakończenie ostatniej sesji. 

Czytaj dalej

Program szkolenia

Program obejmuje 16 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym test próbny na zakończenie ostatniej sesji szkoleniowej.

  • Zagadnienia środowiskowe i zmiany klimatyczne
  • Zrozumienie i komunikacja taksonomii w rozmowie z klientem
  • Ryzyka klimatyczne i zarządzanie ryzykiem w bankach
  • Inwestycje w nieruchomości i wpływ kwestii ESG na budynki
  • Doradztwo ESG w praktyce
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Nazwa firmy