KSeF i fakturowanie 2025 i 2026 – logowanie w systemie KSeF, generowanie tokenów oraz fakturowanie 2025/2026
Co składa się na jakość szkolenia i jest w cenie?
Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście zmian obowiązujących w 2025 roku oraz Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) który jest systemem komputerowym, umożliwiającym generowanie i udostępnianie strukturalnych faktur.
1. Przedstawienie zagadnień do pełnego zrozumienia przepisów i wymagań prawnych. Tak że, Uczestnicy będą dobrze poinformowani na temat aktualnych przepisów, co pozwoli im unikać niezgodności prawnych.
2. Gotowość do wdrożenia KSeF. Oznacza przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej etapów wdrożenia, umożliwiając uczestnikom szybkie i efektywne wdrożenie KSeF w swoich firmach.
3.Zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, oznacza wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z KSeF.
4. Umiejętność efektywnego korzystania z KSeF, umożliwienie praktycznego trenowania umiejętności wystawiania i odbierania faktur, co przyczyni się do efektywnego korzystania z systemu.
5. Minimalizacja ryzyka prawnego i sankcji, czyli uświadomienie uczestnikom ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem zasad KSeF i przekazanie strategii minimalizacji tego ryzyka.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej obsługi nowej wersji systemu KSeF. Uczestnicy poznają podstawy prawne, techniczne aspekty integracji, zasady dbania o bezpieczeństwo informacji oraz metody zarządzania fakturami elektronicznymi w ramach krajowego systemu e-faktur
Czytaj dalej
Opinie z Google
Program szkolenia
1) Faktury wprowadzenie
a) definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
b) przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
2) Zasady i terminy wystawiania faktur
a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
b) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
c) refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu,
d) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
e) dokumentowanie importu usług, ZT-K oraz WNT
f) elementy jakie winna zawierać faktura
g) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, wyjątki),
h) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur (uzgodnienia),
i) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca,
j) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
k) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,
l) sankcje za wadliwe lub nierzetelne wystawianie faktur
3) Data faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
a) obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych,
b) szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego,
c) obowiązek podatkowy dla usług finansowych, usług komisu, urzędówki,
4) KSeF,
a) zasady funkcjonowania KSeF, aplikacja podatnika, mikrofirma, aplikacja mobilna,
– terminy wprowadzenia obowiązkowego KSeF,
– jakie podmioty nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
– podmioty z siedzibą poza Polską a KSeF,
– faktury pro-forma, noty korygujące a KSeF,
– wysyłka wsadowa i interaktywna,
– tryb off-line (certyfikat wystawcy faktury),
b) transakcje objęte obowiązkiem fakturowania w ramach KSeF,
– sprzedaż dla konsumentów,
– „autofakturowanie”,
– eksport, WDT, sprzedaż poza granicami Polski,
– procedura OSS i SME,
c) definicja faktury ustrukturyzowanej,
– moment sporządzenia, wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSeF,
– wystawianie faktur i faktur korygujących w KSeF (schema Fa (1), Fa (2), Fa (3)),
– pola obligatoryjne i fakultatywne,
– „załącznik” – schema Fa (3),
– status faktury wystawionej poza KSeF,
– możliwość wizualizacji faktury ustrukturyzowanej (np. w pdf.),
– anulowanie faktury, duplikat a KSeF,
– płatności w tym płatności zbiorcze,
– numer KSeF faktury, w jakich sytuacjach należy się nim posługiwać,
– kursy walut w przypadku faktur wystawianych w walucie obcej,
d) uprawnienia osób upoważnionych do pracy w KSeF,
– sytuacje w których podmiot ma obowiązek przekazania informacji o osobie administrującej systemem KSeF w firmie organom podatkowym, (druk ZAW-Fa),
– rodzaje uprawnień i sposób ich nadawania,
– sposoby identyfikacji w systemie, (tokeny),
– identyfikacja podmiotów zależnych (grupy VAT, JST), )
– ustawienia dostępu do KSeF dla pracowników podatnika oraz podmiotów z zewnątrz,
– sposób generowania tokenów,
e) postępowanie w przypadku awarii systemu,
– brak dostępu do systemu z winy systemu,
– braku dostępu do systemu z winy podatnika,
– w jakich sytuacjach należy oznaczyć fakturę kodem QR, jaki jest termin jej wystawienia i otrzymania,
f) informacje ogólne,
– faktury VAT RR i ich korekty w ramach KSeF,
– KSeF a termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
– zmiana sposobu rozliczania faktur korygujących zmniejszających sprzedaż (dotyczy sprzedającego i kupującego),
– archiwizowanie faktur,
– wystawienie przykładowej faktury w systemie testowym KSeF np. faktura dla podmiotu zagranicznego, faktura w walucie obcej,
– sankcje za naruszenie obowiązków dotyczących wprowadzenia KSeF,
– JPK a KSeF,
– termin odliczenia podatku z faktury ustrukturyzowanej
g) na co zwracać uwagę przy wprowadzaniu KSeF w firmie,
– zespół,
– przegląd procedur w zakresie zakupów i sprzedaży,
– przegląd informacji przekazywanych na fakturach,
– wybór metody wystawienia faktur,
– analiza stosowanego systemu pod kątem przydatności,
– testy systemu,
Regulamin danego szkolenia
np. w momencie rozpoczęcia szkolenia, zamykamy drzwi na klucz i nie wpuszczamy osób spóźnionych
albo
Uczestnicy mają godzinną przerwę obiadową, w trakcie której we własnym zakresie korzystają z pobliskich punktów gastronomicznych
