Jak współpracować z Klientami w zrównoważonych inwestycjach ESG?

Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje doradcze w zakresie zrównoważonego inwestowania potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy EFPA ESG.

Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Doradcy EFPA ESG:

Zna fundamenty zrównoważonego inwestowania

Potrafi przedstawić charakterystykę i korzyści produktów ESG zrównoważonego finansowania

Potrafi zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem

Potrafi dobrać produkty ESG zgodnie z wartościami i celami ESG ważnymi dla Klienta

Najważniejsza wiedza i umiejętności na zakończenie szkolenia to:

• Będziesz umiał wymienić najważniejsze regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania

   

• Będziesz umiał wyjaśnić, czym jest istotność w kontekście ESG

   

• Będziesz umiał przedstawić podstawowe zasady tworzenia ratingów ESG

   

• Będziesz potrafił opisać standardy i wytyczne wykorzystywane przez spółki do raportowania danych ESG

   

• Będziesz umiał znajdować finansowo istotne informacje w raportach spółek

   

• Będziesz umiał wyjaśnić zjawisko zielonej propagandy i znaczenie Kodeksu Monitoringu Jakości Zarządzania

   

• Będziesz potrafił zaprezentować i używać narzędzi służących budowaniu zaangażowania, takich jak aktywny akcjonariat, konstruktywny dialog oraz tzw. proxy voting

   

• Będziesz umiał wyjaśnić, jak analizę ESG wykorzystuje się w procesie inwestycyjnym

   

• Będziesz umiał ocenić, czy dana inwestycja może znaleźć się w funduszu zielonych obligacji

   

• Będziesz rozumiał zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego

   

• Będziesz potrafił przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim

   

• Będziesz potrafił rozpoznać preferencje klientów w zakresie ESG dla budowania ich portfela inwestycyjnego, zgodnie z wymogami adekwatności

   

• Będziesz potrafił profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela